Polydor 4011
01. Voltei (Venâncio / Carlos Magno)
02. Queimada (Messias)
03. Pequeno Concerto Que Virou Canção (Geraldo Vandré)
04. Sambruxa (Messias)
05. Tem Que Ser Azul (Messias)
06. Miss Biquini (Sylvio Mazzuca / Zuleika Amaral)
07. Onde Está Você (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
08. Amor Em Cinco Tempos (Mário Albanese / Armando Blundi Bastos)
09. Escola da Vida (José Di / Luis Vieira)
10. Barquinho Diferente (Sergio Augusto)
11. Queria (Carlos Paraná)
12. Rotina do Amor (J. Domingos)
Produtor: Mário Duarte
Direção Musical: Portinho
Arranjos: Severino Filho, Ciro Pereira e Portinho
Créditos: Edson Mendes
The Music of Parallel Realities 