(1975) Polydisc 5003
01. Atirei O Pau No Gato (Antônio Queiroz / Gilberto Montenegro / Raul Gil) Raul Gil
02. Cabeleira de Cajú (Jony Costa / Rodolfo Vila / Teobaldo / O. Galil) Teobaldo
03. Adeus Amor Adeus (José Costa / Gilberto Montenegro / D. Teixeira / E. Guerra) Silvinha Soares
04. Mexa-se (Bené / J. Batista / Santo / Altair) José Augusto
05. A Marcha do Pimpolho (B. de Almeida / C. Fernete / R. Ruiz) Zezo
06. A Mãe Menininha (José Costa / Gilberto Montenegro / Muybo Cury) Muybo Cury
07. Chega de Poluição (P. Rogério / H. Nascimento / Leopoldo / Ismael) Walter Augusto
08. A Boutique Dela (José Costa / Gilberto Montenegro / Dias) Gilberto Montenegro
09. História do Ovo e a Galinha (R. Bernardes / J. Batista / R. Arci / Altieris Barbiero) Altieris Barbiero
10. A Sogra e o Diabo (Rodolfo Vila / J. Ângelo / Ocimar / Acarcam) Arlindo de Oliveira
11. Sorrindo Você Vive Mais (T. de Azevedo / C. Neto / A. Cerri / B. Hilton) Roberto Cardoso
Colaboração: Arquivos Seraend
The Music of Parallel Realities 