Sinter SLP 1002
1. De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano) José Menezes
2. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) Orquestra Copacabana
3. Senhora Tentação (Agustín Lara) Milita Meireles
4. Baionando (Humberto Teixeira / Luiz Gonzaga) Carolina Cardoso de Menezes
5. Tim Tim Por Tim Tim (Haroldo Barbosa / Geraldo Jacques) Os Cariocas
6. Não Interessa Não (Luis Bittencourt / José Menezes) José Menezes
7. Afinal (Ismael Netto / Luis Bittencourt) Heleninha Costa
8. Pedro do Pedregulho (Geraldo Pereira) Geraldo Pereira
Créditos: Pedro & 300discos