(1978) Som Livre 403.6174
01. O Que Será (União da Ilha – Samba-enredo 1979) (Didi / Aroldo Melodia) Aroldo Melodia
02. Dancin’ Days (Nelson Motta / Ruban) Carnival
03. Idade de Cristo (Chocolate da Bahia / Ludugério Cruz) Chocolate da Bahia
04. Flor Mulher (Noca da Portela / Joel Menezes / Carlito Cavalcanti) Roberto Ribeiro
05. O Bater do Tambor (Caetano Veloso) Caetano Veloso
06. Chão da Praça (Moraes Moreira / Fausto Nilo) Moraes Moreira / Trio Elétrico Dodô e Osmar
07. Por Que Choras Palhaço (Expedito Batista) Tião Motorista
08. Gotas de Veneno (Nei Lopes / Wilson Moreira) Jair Rodrigues
09. Água Demais Mata a Pranta (Austeclinio / Irineu Silva) Jurema
10. Folia (Paulo Diniz / Juarez Correya) Paulo Diniz
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
The Music of Parallel Realities 