Concord Records (EUA) 4389
01. Escorregando (Ernesto Nazareth)
02. Ainda Me Recordo (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
03. Rosa (Pixinguinha)
04. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
05. Didi (Laurindo Almeida)
06. Pixinguinha (Suíte Retratos) (Radamés Gnattali)
07. Ernesto Nazareth (From “Retratos”) (Radamés Gnattali)
08. Anacleto De Medeiros (Suíte Retratos) (Radamés Gnattali)
09. Invocation To Shango (Radamés Gnattali)
10. Veleiro (Villa-Lobos)
11. O Boto (Tom Jobim / Jararaca)
12. Valsa De Esquina Nº 8 (Francisco Mignone)
13. Modinha (Francisco Mignone)
14. Vou Vivendo (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
15. Weekend Cruise To Catalina (Charlie Byrd)
16. Promises (Basia Trzetrzelewska / Danny White / Peter Ross)
Créditos: Loituma