(1970) Entré/CBS 04164
01. A Última Orquestra (Brasinha / Newton Teixeira) Dircinha Batista
02. O Coração Me Fala (Vicente Amar / Ari Cordovil) Ari Cordovil
03. Marcha da Pirraça (Walter Dionisio / Adilson Martins) Paulo Bob
04. Você Acabou Com o Meu Carnaval (Roberto Carlos / Erasmo Carlos) Clério Morais
05. Ninguém Segura Mais Este País (Brasinha) As Damas
06. Samba no Prego (Ataylor de Souza / Laurindo) Linda Batista
07. Bicão no Canecão (Zilda do Zé / Almeidinha / José Filho) Zilda do Zé
08. Vai (Oswaldo Nunes) Oswaldo Nunes
09. Um, Dois, Três (O Que É Que Faz Com Êle?) (Moacir Paulo / Fernando Noronha) Walter Levita
10. Cansei Pensei Voltei (Ivan Nascimento / Oswaldo Nunes) Oswaldo Nunes
11. Maria Madalena (Anicio Bichara / Rossini Pinto) As Damas
12. Sonho de Confete (Rutinaldo / Klécius Caldas) Dircinha Batista
13. Saberás (Oswaldo Nunes / J. Aragão / R. Gerardi) Oswaldo Nunes
14. Chuva de Verão (Vicente Amar / Expedito Daniel) Ari Cordovil
15. Vou Mudar de Pensar (Adilson Gonçalves / Moacir Paulo / Aloísio Vinagre) Zilda do Zé
16. Benvenuta Garota Enxuta (Milton de Oliveira) Walter Levita
17. Aproveita a Hora (Aloísio Marins / Linda Batista / Lima) Linda Batista
18. Como Sou Feliz (Edson Menezes / Alberto Paz / Zeno Fernandes) Clério Morais
Colaboração: Arquivos Seraend
The Music of Parallel Realities 