(1976) RCA Camden 121.0001
Disco 2:
01. É de Nicocó (Antônio Carlos Pinto / Jocafi) Antônio Carlos e Jocafi
02. Carnaval Amor e Fantasia (Zé Keti) Zé Keti
03. Se a Mim Falou (Odilon Reza Forte / Vovó Ziza) Jorge Veiga
04. Barril de Chopp (Waldick Soriano) Waldick Soriano
05. Ana-alfa-beta (Manoel Brigadeiro / Lourival Faissal) Carmen Costa
06. Lenço Bordado (Dora Costa / Bráulio de Castro / Roberto Bernardes) Jorge Costa
07. A Marcha da Cachaça (Eddi Franco) Eddi Franco
08. Farofa-Fa (Mauro Celso) Coral da Alegria
09. Empresta Teu Sorriso (José Messias) José Messias
10. Antes Que Seja Tarde (Belmiro Barrela / Roberto Amaral) Gilberto Lima
11. Carnaval da Saudade (Nelson Gonçalves / Brasinha / Maria Luisa) Nelson Gonçalves
12. A Marcha do Calor (Domingos Paulo / Jotagê) Carlos Gonzaga
13. Bahia Mulata (Noca da Portela / Vovó Ziza / L. Faissal) Eliana Pittman
14. A Massa (A Marcha do Padeiro) (Muraro / Arga / Maxine) Arthur e Galahad
15. Mangueira Fala Mais Alto (Paschoal Roy / Isnard Simone / Correia Neto / Angelita Martinez) Angelita Martinez
16. Frevo da Muzenza (Imborês / Serrão / Arga) Waldir Serrão
17. Foi Fácil (Cláudio Cardoso / Belmiro Barrela) Paulo Lopes
18. Juju (Rogê / Leonete) Elke Maravilha
19. A Água Lava Tudo (Domingos Paulo / Monalisa / Ronny Cócegas) Ronny Cócegas
20. Gigi (Manoel Ferreira / Ruth Amaral / João Roberto Kelly) Sílvio Santos
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
The Music of Parallel Realities 